ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций

ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций - http://www.dvinainform.ru/
Фото: d2.dvinainform.ru
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.  Основное преимущество выпуска – привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования.

Ставка первого купона составит 13% годовых (эквивалент доходности 13,65% годовых), со второго по шестой купоны – КС+3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона. Далее, с седьмого купона, ставка составит КС+3,75% годовых, но не ниже 9,5% годовых (эквивалент доходности 9,84% годовых). По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,25 лет, далее – через каждые 5 лет. Купонный период – 91 день. 

«Сегодня субординированные облигации – это один из основных источников привлечения капитала для банка. В 2021 году мы разместили несколько выпусков субординированных облигаций, включив 220 млрд рублей в состав капитала. Видя большой интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, мы первыми на рынке предлагаем выпуск с уникальными параметрами, которые позволят нашим инвесторам сохранить высокий уровень доходности при цикле снижения ключевой ставки Банка России в будущем. Надеемся, что этот продукт будет также пользоваться популярностью, и мы можем рассчитывать на дальнейшее расширение базы институциональных и розничных инвесторов», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 

«По итогам 2021 года портфель субординированных облигаций ВТБ вырос почти в четыре раза. При этом мы фиксировали рекордный интерес к бумагам со стороны частных инвесторов. Они приобрели около 90% от общего объема размещенных нами бумаг – на 194 млрд рублей. В этом году мы предлагаем им еще более выгодные условия продукта, которые защищают от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Ставка от 13% годовых сейчас значительно выше и средней доходности по депозитам, и многих консервативных инвестиционных стратегий. Не сомневаемся, что спрос на новый выпуск снова превысит наши ожидания, и ВТБ укрепит статус лидера на рынке субординированных облигаций», – заявил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».

Банк ВТБ (ПАО).

Новости соседних регионов по теме:

С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
16:53 16.02.2022 Pg13.Ru - Саранск
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
14:34 16.02.2022 Моя Удмуртия - Ижевск
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
12:37 16.02.2022 Кубанские Новости - Краснодар
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
12:41 16.02.2022 SIA.RU - Иркутск
Решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 11.02.2022 г., начиная с 14.02.2022 г., ключевая ставка составляет 9,50% годовых.
02:01 16.02.2022 УФНС России - Майкоп
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
01:43 16.02.2022 TatCenter.ru - Казань
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
20:45 15.02.2022 Газета Йошкар-Ола - Йошкар-Ола
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ , номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
20:35 15.02.2022 Global61.Ru - Ростов-на-Дону
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
20:31 15.02.2022 ИА МедиаПоток - Йошкар-Ола
Основное преимущество выпуска — привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России.
20:27 15.02.2022 Время Н - Нижний Новгород
Фото: ПАО ВТБ С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов .
20:11 15.02.2022 ИА Адыгея Сегодня - Майкоп
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
20:09 15.02.2022 Global-Volgograd.Ru - Волгоград
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
20:08 15.02.2022 ТРК Сейм - Курск
Фото: donday.ru С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
21:04 15.02.2022 SeverPost.ru - Мурманск
ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций. Как сообщает пресс-служба ВТБ, с 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ,
20:04 15.02.2022 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
21:54 15.02.2022 Урал-пресс-информ - Челябинск
YarNews.net фото: архив С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
19:51 15.02.2022 YarNews.Ru - Ярославль
По итогам прошлого года портфель этих ценных бумаг вырос почти в четыре раза.
20:51 15.02.2022 ИА Республика - Петрозаводск
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
20:44 15.02.2022 Novgorod.Ru - Великий Новгород
 
По теме
Администрация Архангельска продолжает работу с должниками по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам и страховым взносам перед бюджетами разных уровней.
Детям - о дорожной безопасности - Сетевое издание Пинежье 22 сентября начальник ОГИБДД ОМВД России по Пинежскому району Алексей Урядов провёл профилактическую беседу о безопасности на дорогах с воспитанниками детского сада «Морошка» с. Карпогоры.
Сетевое издание Пинежье
Задачи первого этапа мобилизации в Архангельской области выполнены - Новости Дня 29  Фото: gorod-che.ru Ранее «лишних» призывников распустили по домам. Задание по частичной мобилизации в Архангельской области выполнено досрочно, эту информацию накануне озвучил командующий Северным флотом,
Новости Дня 29
Спасение «Планеты» - Город Мирный Сегодня привычный режим работы кинотеатра «Планета» был нарушен звуками пожарной сигнализации и призывами всем покинуть помещение.
Город Мирный
Сестра милосердия - Сетевое издание Онега Милосердие и сочувствие чужой боли - одно из самых главных качеств медицинской сестры.
Сетевое издание Онега
ОРВИ – больше, ковида – меньше - Коряжма-Online В Коряжме продолжается рост числа заболевших вирусными инфекциями. Диагноз ОРВИ поставлен 1015 жителям города, половина из них – это дети.
Коряжма-Online
Сводка по заболеваемости ковидом в Мезенском районе на 30 сентября. - Сетевое издание Север По данным Мезенской ЦРБ, на 30 сентября на лечении от коронавируса находились 27 человек (10 из них - дети), лечатся амбулаторно – 27, в стационаре – 0, переведены на лечение в медучреждения Архангельска - 16 человек.
Сетевое издание Север